Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle – Lyon

1. La formation en résumé
La formation « Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle » proposée à Lyon vise à outiller les professionnels dans l’accompagnement et la gestion patrimoniale complexe des clients, notamment dans des contextes familiaux évolutifs. Elle permet aux stagiaires de maîtriser les problématiques liées à l’organisation matrimoniale à la lumière de la jurisprudence récente, la gestion du patrimoine des enfants mineurs ainsi que le conseil spécifique aux familles recomposées. Ce programme offre une approche approfondie et actualisée des enjeux patrimoniaux privés et professionnels, afin de renforcer les compétences des conseillers en gestion de patrimoine, avocats, notaires, experts-comptables et autres acteurs du secteur.

2. Les thèmes abordés
- Gestion des familles recomposées : définition, différents types d’union (concubinage, PACS, mariage), conséquences juridiques et fiscales, adoption, libéralités, protection du survivant, pension de réversion.
- Organisation juridique et fiscale du patrimoine des enfants mineurs : capacité juridique, patrimoine (liquidités, valeurs mobilières, assurances vie, immobilier), prérogatives parentales, interventions judiciaires, imposition et incidence sur l’IFI.
- Panorama de l’actualité en ingénierie patrimoniale : donation, succession, mariage, divorce, assurance vie, démembrement de propriété.
- Actualités liées à l’IFI, au droit de propriété et au droit des sociétés : indivision, gestion des créances, clauses d’agrément et gouvernance des sociétés, immobilier locatif, contentieux et doctrine fiscale autour de l’impôt sur la fortune immobilière.

3. Éléments de méthodologie de la formation
L’approche pédagogique s’appuie sur une pédagogie active centrée sur la mise en situation des apprenants. Les formateurs utilisent des cas pratiques concrets pour illustrer les notions théoriques et encouragent les échanges par des temps dédiés aux questions-réponses. Les supports pédagogiques incluent des présentations PowerPoint projetées ainsi que l’usage d’un tableau et d’outils informatiques variés. Un test final de validation permet d’évaluer les acquis des participants. Cette méthodologie favorise l’intégration des connaissances et leur application immédiate dans un contexte professionnel.