Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle 2025 – Aix-en-Provence – 04 et 05 novembre 2025

1. La formation en résumé
Cette formation vise à approfondir les connaissances des professionnels du patrimoine privé et professionnel en ingénierie patrimoniale, en offrant des outils pour réaliser des diagnostics précis et des préconisations adaptées lors des rendez-vous clients. Elle permet de maîtriser les aspects juridiques, comptables et fiscaux liés à l’environnement du chef d’entreprise et du client patrimonial, notamment dans le cadre de la transmission et de la gestion d’actifs. Le plus de ce programme réside dans sa capacité à actualiser régulièrement les compétences des participants pour répondre efficacement aux évolutions réglementaires et aux besoins du marché. L’objectif principal est de permettre aux stagiaires d’appliquer concrètement leurs connaissances lors d’audits patrimoniaux ou de propositions stratégiques, tout en sécurisant la gestion et la transmission des patrimoines.

2. Les thèmes abordés
- Location en meublé et transmission à titre gratuit : stratégies gagnantes autour des donations en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit, impacts successoraux, et implications comptables et fiscales.
- Intégration de la Société en Nom Collectif (SNC) dans les stratégies patrimoniales : différenciation juridique, responsabilités des associés, obligations comptables et fiscales, enjeux patrimoniaux et financiers.
- Importance de la comptabilité dans une société civile : compréhension des obligations comptables et fiscales, interprétation du compte de résultat, gestion des implications fiscales et civiles des décisions comptables.
- Panorama de l’actualité civile patrimoniale 2025 : gestion de l’organisation matrimoniale à la lumière de la jurisprudence récente, sécurisation de la transmission patrimoniale, analyse des problématiques juridiques et patrimoniales immobilières, actualisation des connaissances fiscales notamment sur l’impôt sur la fortune immobilière.

3. Éléments de méthodologie de la formation
La pédagogie repose sur une approche active et participative, utilisant un support PowerPoint projeté et un tableau paperboard pour faciliter la compréhension. Le formateur mobilise des cas pratiques et des mises en situation réelles, notamment des cas clients, pour illustrer les concepts et favoriser l’engagement des apprenants. Des temps réguliers de questions-réponses sont prévus afin de vérifier la compréhension et l’assimilation des contenus. La formation inclut également un test final d’évaluation permettant de valider les acquis avec un score minimal requis. Un suivi rigoureux est assuré via l’émargement et la remise d’attestations de fin de formation.