Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle 2025 – Aix-en-Provence – 04 et 05 novembre 2025

1. La formation en résumé

Cette formation vise à approfondir les connaissances dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle, en mettant l’accent sur la réalisation de diagnostics et la formulation de préconisations adaptées lors des rendez-vous clients. Elle permet d’analyser les questions juridiques et patrimoniales propres à l’environnement des chefs d’entreprise et des clients patrimoniaux. Les participants seront ainsi capables d’appliquer leurs savoirs dans la conduite d’audits patrimoniaux et la proposition de stratégies patrimoniales efficaces. Ce programme répond à un besoin de mise à jour régulière des compétences professionnelles ainsi qu’à l’acquisition de nouvelles aptitudes pour mieux répondre aux attentes du marché et des clients.

2. Les thèmes abordés

- Location en meublé et transmission à titre gratuit : maîtriser les conséquences comptables, fiscales et successorales des donations en pleine propriété et avec réserve d’usufruit, et accompagner la transmission de biens loués meublés.
- Intégration de la Société en Nom Collectif (SNC) dans les stratégies patrimoniales : distinguer la SNC des autres structures, comprendre son cadre juridique, ses obligations comptables et fiscales, ainsi que ses enjeux patrimoniaux et financiers.
- Importance de la comptabilité dans une société civile : identifier les obligations comptables et fiscales, interpréter le compte de résultat, et maîtriser les implications des décisions comptables sur les plans civil et fiscal.
- Panorama de l’actualité civile patrimoniale 2025 : accompagner les clients dans la gestion matrimoniale, sécuriser la transmission patrimoniale, analyser les problématiques juridiques immobilières, et actualiser les connaissances en matière patrimoniale.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation adopte une pédagogie active, combinant exposés théoriques et cas pratiques concrets pour mettre les apprenants en situation réelle, notamment via des exemples de clients. Le formateur utilise un support pédagogique projeté et un tableau paperboard pour faciliter l’interaction. Des temps de questions-réponses sont prévus pour garantir l’engagement des participants et vérifier leur compréhension. L’évaluation finale repose sur un test en ligne nécessitant un score minimum pour valider les acquis, avec remise d’une attestation de formation.