Mastere Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Ecole supérieure de la Banque

Non finançable CPF
DemandeurEmploi / Etudiant
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
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Durée
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Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 76 - Mont-Saint-Aignan
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 14 - Calvados
  • 27 - Eure
  • 50 - Manche
  • 61 - Orne
  • 76 - Seine-Maritime
Objectifs
  • Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
  • Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
  • Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
  • Conseiller sur le plan civil, patrimonial
  • Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
  • Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
  • Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
  • Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
  • Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
  • Développer son portefeuille de clientèle
Programme
Non renseigné

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