À l'issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l'approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine

Compétences développées

- Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client

- Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise

- Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d'application

- Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial

- Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille

- Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement

- Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière

- Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance-vie (capitalisation et prévoyance)

- Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers

- Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine

- Réaliser un diagnostic financier d'une entreprise à l'aide de ses états financiers et des ratios d'analyse financière