Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026 – Les 06-07 et 08 octobre 2026 – Bordeaux

1. La formation en résumé
Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026, organisées à Bordeaux, se déroulent sur trois journées intensives dédiées aux professionnels du patrimoine. Ce programme se distingue par son approche pluridisciplinaire et concrète, qui permet de croiser les pratiques civiles, fiscales, sociales et entrepreneuriales. L’objectif principal est d’actualiser et d’approfondir les connaissances juridiques et fiscales, de confronter les expériences professionnelles, et de maîtriser des stratégies patrimoniales innovantes. Les participants sont ainsi outillés pour optimiser la transmission du patrimoine, accompagner les dirigeants dans la gestion de leur richesse, anticiper les contrôles fiscaux, et construire des solutions sur mesure, notamment en intégrant l’immobilier d’entreprise.

2. Les thèmes abordés
- Jour 1 : Contrôle fiscal et immobilier d’entreprise
* Matin : Étendue et limites du pouvoir de contrôle de l’administration fiscale, procédures de redressement, sanctions, et garanties des contribuables.
* Après-midi : Analyse des modes de détention du patrimoine immobilier du chef d’entreprise, démembrement de propriété et crédit-bail immobilier, avec un focus sur les stratégies patrimoniales associées.

- Jour 2 : Actualités civiles patrimoniales et pouvoir du testament
* Matin : Panorama des évolutions en régimes matrimoniaux, modes de détention partagée, assurance-vie, transmission du patrimoine, donation, succession et gestion des désunions.
* Après-midi : Étude approfondie des différents types de testaments et legs, testament-partage, liens entre testament et assurance-vie, ainsi que d’autres dispositions testamentaires clés.

- Jour 3 : Ingénierie de la richesse du dirigeant
* Journée complète consacrée au décryptage des nouvelles stratégies d’enrichissement du chef d’entreprise, avec une analyse des mécanismes de capitalisation dans la société IS opérationnelle, le patrimoine privé, et les formules hybrides, incluant les dispositifs d’épargne retraite et salariale.

3. Éléments de méthodologie de la formation
La formation adopte une pédagogie active combinant exposés théoriques et cas pratiques illustratifs, favorisant ainsi la mise en situation des apprenants. Des temps dédiés aux questions-réponses permettent de vérifier la compréhension et l’engagement des participants. Pour les sessions à distance, des outils interactifs comme ZOOM, Webex ou GoToWebinar sont utilisés, permettant l’intervention directe via chat ou micro. Le support pédagogique est accessible en ligne et également fourni en version papier, assurant un suivi optimal. La validation des acquis s’appuie sur un test final en ligne nécessitant un score minimum de 70%, garantissant la qualification des participants à l’issue de la formation.