▷ Offre de Formation Expert en ingenierie patrimoniale avec E2SE Business School

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Etudiant

Prix

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Durée

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Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial

Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...)

Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients

Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte

sur livret...)

Programme

BLOC 1 - Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale

BLOC 2 - Recueil et analyse d'information dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client

BLOC 3 - Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions

BLOC 4 - Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille

BLOC 5 - Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance

BLOC 6 - Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine

BLOC 7 - Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale

BLOC 8 - Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale

BLOC 9 - Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de dons patrimoniales en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter tout au long de l'année

Anglais

Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Certification Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC)

E-learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d'intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement

Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.