Offre de Formation Expert conseil en gestion de patrimoine avec IFPASS | MaFormation.fr

Expert conseil en gestion de patrimoine

IFPASS

Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Modalités
En présentiel
Durée
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Prix
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Niveau visé
Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 67 - Schiltigheim
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 08 - Ardennes
  • 10 - Aube
  • 51 - Marne
  • 52 - Haute-Marne
  • 54 - Meurthe-et-Moselle
  • 55 - Meuse
  • 57 - Moselle
  • 67 - Bas-Rhin
  • 68 - Haut-Rhin
  • 88 - Vosges

Objectifs

En partenariat avec CGPC, le titre "Expert (e) conseil en gestion de patrimoine" développe une approche globale du patrimoine de ses clients (es).

Ses activités d'expert (e) conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d'un/une client (e),
- l'analyse de la situation patrimoniale,
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale,
- le suivi et développement de la clientèle.

Programme

Environnement juridique du patrimoine.
Environnement fiscal du patrimoine.
Environnement économique et financier.
Protection de la personne et de son patrimoine.
Réglementation et déontologie.
Diagnostic et conseil patrimonial global.
Développement commercial.
Bilan patrimonial.
Projet entrepreneurial.
Anglais appliqué.
Mémoire.
Concours d'éloquence.

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