Expert conseil en gestion de patrimoine

IFPASS

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

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Prix

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Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

En partenariat avec CGPC, le titre "Expert (e) conseil en gestion de patrimoine" développe une approche globale du patrimoine de ses clients (es).

Ses activités d'expert (e) conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d'un/une client (e),
- l'analyse de la situation patrimoniale,
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale,
- le suivi et développement de la clientèle.

Programme

Environnement juridique du patrimoine.
Environnement fiscal du patrimoine.
Environnement économique et financier.
Protection de la personne et de son patrimoine.
Réglementation et déontologie.
Diagnostic et conseil patrimonial global.
Développement commercial.
Bilan patrimonial.
Projet entrepreneurial.
Anglais appliqué.
Mémoire.
Concours d'éloquence.

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