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Objectifs

Découvrir les fonctions de base de votre logiciel EBP Bâtiment

Acquérir les bons réflexes pour bien débuter sur votre logiciel

Être capable de créer et gérer une base d'articles, d'ouvrages et de clients, d'émettre des devis et factures, éditer et vérifier les états obligatoires.

Il doit également pouvoir définir dans quelle logique de gestion fonctionne le programme.

Programme

Jour 1

Connaitre les règles d'installation du logiciel

Exercice d'application :

Savoir naviguer sur les différents menus à partir de l'écran d'accueil

Savoir paramétrer un dossier

Connaitre Les paramètres sociétés

Connaitre Les données complémentaires

Exercice d'application :

Connaitre les paramétrages et les conséquences sur le fonctionnement du logiciel

Comment se repérer dans le Menu « Chiffrage / Chantiers »

Comment se repérer dans le Menu « Facturation clients »

Exercice d'application :

Comment créer un client / prospect, un contact.

Comment créer un document de vente : devis, commande, situation de travaux, bon de livraison, facture, facture périodique.

Connaitre les actions de « Pointage » et « lettrage » et les conséquences sur le suivi des comptes clients en comptabilité.

Comment exploiter le menu « Editions »

Connaitre les modèles d'édition système « Clients ».

Exercice d'application :

Comment dupliquer des modèles d'édition système et les personnaliser (devis, facture, avoir, facture d'acompte, avoir d'acompte. Logo société fourni par le client.

Jour 2

Comment se repérer dans le Menu « Fournisseurs »

Exercice d'application :

Création fournisseur / sous-traitant /Contact,

Création demande de prix, commande, situation de réception, situation de travaux, facture

Connaitre les actions de « Pointage » et « lettrage » et les conséquences sur le suivi des comptes fournisseurs en comptabilité.

Comment se repérer dans le Menu « Bibliothèques / stocks » (notions générales)

Exercice d'application :

Comment créer un article/élément (Fournitures, Mains d'œuvre, Matériels, Ouvrages, Ouvrages de fabrication

Comment se repérer dans le Menu « Comptabilité »

Exercice d'application :

Comment transférer les éléments en comptabilité. Connaitre les éléments déclencheurs du transfert en comptabilité. Méthode manuelle et automatique.

Jour 3

Comment se repérer dans le menu « Maintenance / SAV » (notions générales)

Comment utiliser l'éditeur de vues

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