Conseiller multi-canal de clientele particuliers en banque assurance
ESUP Group Lyon
Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
Nous contacter
Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Objectifs
- Prendre en charge la clientèle de manière efficiente
- Adapter la prise en charge des clients en situation de handicap
- Définir la convention de relation
- Adopter une communication bienveillante adaptée aux canaux de communication utilisés
- Utiliser la méthode du questionnement pour recueillir la situation d'un client (financière, professionnelle, personnelles)
- Mettre en place une écoute active pour comprendre la demande d'un client
- Recueillir les documents nécessaires à la bonne connaissance et identification d'un client et au respect des règles de vigilances
- Répondre de manière pertinente aux interrogations / réclamations d'un client
- Conseiller les clients dans les domaines du droit et obligation
- Fournir au client l'ensemble des informations utiles à sa bonne compréhension pour garantir le devoir de conseil et assurer la symétrie des informations
- Etablir le diagnostic de la situation d'un client (matrimoniale, patrimoniale, fiscale)
- Analyser les critères financiers d'un client (ressources et charges)
- Identifier les solutions permettant de répondre aux intérêts d'un client en fonction de ses besoins et de sa situation
- Adapter les solutions aux particularités (handicap) et profil risques d'un client pour veiller à sa protection
- Sélectionner les produits (épargne, assurance, financement) / services en fonction de l'offre entreprise
- Préparer un argumentaire présentant les avantages d'une solution et ses contreparties pour informer le client et respecter le devoir de conseil
- Définir les garanties à adosser à un financement pour respecter la politique des risques de l'entreprise
- Présenter et argumenter les solutions proposées pour obtenir la compréhension et l'adhésion d'un client
- Répondre aux objections d'un client pour le rassurer et conforter une proposition
- Négocier les contreparties commerciales pour favoriser une relation réciproque gagnant -gagnant
- Contractualiser les ventes dans le respect de la législation et des règles de la dématérialisation en garantissant les process et la bonne fin de l'acte de vente
- Finaliser une vente (produit ou service) en s'assurant de l'acceptation du client
- Clôturer un entretien en validant la satisfaction du client et en favorisant la recommandation
- Analyser un portefeuille client via les données (CRM, ERP)
- Construire un plan d'action commercial pour générer des contacts et démarcher de nouveaux clients
- Mettre en place une action commerciale pour répondre aux objectifs de l'entreprise
- Reporter ses activités auprès de sa direction pour l'informer de l'évolution de son portefeuille et de ses actifs
- Détecter et évaluer les risques d'une situation financière conjoncturelle
Programme
Non renseigné
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