Conseiller clientele des particuliers en banque et assurance
LE PUY BUSINESS SCHOOL
Non finançable CPF
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Présentiel
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Entreprise
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Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Objectifs
Compétences attestées :
- Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
- Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
- Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance
Programme
UE Banque & Assurance
Fiscalité du particulier
Gestion de patrimoine
Services bancaires Produits d'épargne
Crédits à la personne
Assurance des biens et des personnes
Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise
UE Marketing et management
Négociation Management des équipes
Marketing stratégique
Politique commerciale et RC
Communication et relations professionnelles
Management de la force de vente
UE Gestion juridique
Réglementation bancaire
Cadre juridique
Droit des sociétés – fiscalité Pilotage de l'activité commerciale
Business
Plan financier
UE Application professionnelle
Anglais thématique
Outils informatiques
Pratique professionnelle
Dossier professionnel
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