Conseiller clientele des particuliers en banque et assurance

Le Puy Business School

Non finançable CPF

Etudiant

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

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Prix

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

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Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Compétences attestées :

Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers

Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE

Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

Programme

UE Banque & Assurance

Fiscalité du particulier

Gestion de patrimoine

Services bancaires Produits d'épargne

Crédits à la personne

Assurance des biens et des personnes

Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise

UE Marketing et management

Négociation Management des équipes

Marketing stratégique

Politique commerciale et RC

Communication et relations professionnelles

Management de la force de vente

UE Gestion juridique

Réglementation bancaire

Cadre juridique

Droit des sociétés – fiscalité Pilotage de l'activité commerciale

Business

Plan financier

UE Application professionnelle

Anglais thématique

Outils informatiques

Pratique professionnelle

Dossier professionnel