Conseiller clientele des particuliers en banque et assurance

LE PUY BUSINESS SCHOOL

Non finançable CPF
Etudiant
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
Nous contacter
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 43 - Le Puy-en-Velay
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 01 - Ain
  • 03 - Allier
  • 07 - Ardèche
  • 15 - Cantal
  • 26 - Drôme
  • 38 - Isère
  • 42 - Loire
  • 43 - Haute-Loire
  • 63 - Puy-de-Dôme
  • 69 - Rhône
  • 73 - Savoie
  • 74 - Haute-Savoie
Objectifs
Compétences attestées :

  • Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers

  • Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE

  • Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance
Programme
UE Banque & Assurance

Fiscalité du particulier 

Gestion de patrimoine

Services bancaires Produits d'épargne

Crédits à la personne 

Assurance des biens et des personnes

Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise


UE Marketing et management

Négociation Management des équipes

Marketing stratégique 

Politique commerciale et RC

Communication et relations professionnelles

Management de la force de vente


UE Gestion juridique

Réglementation bancaire 

Cadre juridique

Droit des sociétés – fiscalité Pilotage de l'activité commerciale

Business 

Plan financier


UE Application professionnelle

Anglais thématique

Outils informatiques

Pratique professionnelle

Dossier professionnel

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Formation trading initial

COURBEVOIE
Centre de formation Krechendo Trading Paris
Krechendo Trading Paris
Finançable CPF
À distance / En alternance / En centre / En entreprise
Tout public

Assurer l'accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers

Centre de formation STUDI
Avis du centre
STUDI
Finançable CPF
À distance
Tout public

Mastère spécialisé® Expert en gestion patrimoniale et financière

BREST
Centre de formation Brest Business School
Brest Business School
Finançable CPF
À distance / En alternance
Salarié en poste / Entreprise / Étudiant

Les formations les plus recherchées

Lyon Toulouse Marseille Montpellier Paris Bordeaux Dijon Mâcon Nantes Rennes Banque-assurance CPF Banque-assurance en Ligne

Quelle est votre situation ?
Haut de page