Conseiller clientele des particuliers en banque et assurance
CFQ Isifa Plus Values
Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
18 €
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Objectifs
- Gérer les contrats, les prestations et les sinistres et prévenir les risques financiers et de conformité.
- Développer son portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle.
- Exploiter le système d'information, les outils numériques, les procédures et communiquer avec un dispositif digital.
- Développer son portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle.
- Exploiter le système d'information, les outils numériques, les procédures et communiquer avec un dispositif digital.
Programme
Activité construction et gestion de la relation clientèle :
-Marketing stratégique,
-Plan marketing digital,
-Négociation,
-Politique commerciale et relation clients,
-Cadre juridique de l'entreprise,
-Réglementation bancassurance,
-Communication et relations professionnelles,
-Pilotage de l'activité commerciale,
-Business plan financier.
Activité préconisation produits et services bancaires :
-Services bancaires,
-Produits d'épargne,
-Crédits à la personne,
-Assurance des biens et des personnes,
-Fiscalité du particulier,
-Marchés et produits financiers,
-Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise,
-Gestion du patrimoine,
-Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier.
Applications professionnelles :
-Anglais,
-Outils informatiques du manager,
-Pratique professionnelle en entreprise,
-Dossier professionnel.
-Marketing stratégique,
-Plan marketing digital,
-Négociation,
-Politique commerciale et relation clients,
-Cadre juridique de l'entreprise,
-Réglementation bancassurance,
-Communication et relations professionnelles,
-Pilotage de l'activité commerciale,
-Business plan financier.
Activité préconisation produits et services bancaires :
-Services bancaires,
-Produits d'épargne,
-Crédits à la personne,
-Assurance des biens et des personnes,
-Fiscalité du particulier,
-Marchés et produits financiers,
-Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise,
-Gestion du patrimoine,
-Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier.
Applications professionnelles :
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-Outils informatiques du manager,
-Pratique professionnelle en entreprise,
-Dossier professionnel.
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