Capacite professionnelle des intermediaires en assurance - Niveau I - IAS
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Objectifs
La formation IAS Niveau 1 (Intermédiaire en Assurance de Niveau 1) a pour objectif de préparer les participants à exercer légalement en tant qu'intermédiaires en assurance, conformément aux exigences du Code des assurances. Elle leur permet d'obtenir la capacité professionnelle indispensable à l'immatriculation à l'ORIAS. La formation couvre les compétences clés, telles que la gestion des contrats, le respect des obligations de conseil, la conformité réglementaire, ainsi que la protection et le suivi des clients, afin de garantir une pratique professionnelle sécurisée et conforme aux normes du secteur."
Programme
Module 1 : Cadre légal et réglementaire
Présentation des statuts d'intermédiaires : agent, courtier, mandataire.
Exigences légales d'immatriculation et cadre réglementaire (articles R. 512-9 et R. 512-10 du Code des assurances).
Obligations réglementaires : devoir de conseil, protection des clients, conformité (DDA, LCB-FT, RGPD).
Module 2 : Produits d'assurance et analyse des besoins
Présentation des principaux produits :
Assurance de personnes (santé, prévoyance, retraite).
Assurance de biens (auto, habitation, responsabilité civile).
Assurances professionnelles.
Évaluation des besoins clients et analyse des risques.
Module 3 : Techniques de souscription et gestion des contrats
Processus de souscription : offre, validation des garanties, conditions générales.
Gestion des contrats : avenants, renouvellements, résiliations.
Obligations contractuelles et suivi administratif.
Module 4 : Obligations de conseil et relation client
Devoir d'information et de conseil personnalisé (Article L. 521-4 du Code des assurances).
Rédaction d'une fiche d'adéquation produit-client.
Techniques de communication, négociation et gestion des réclamations.
Suivi et fidélisation des clients.
Module 5 : Gestion des sinistres et accompagnement
Déclaration et instruction des sinistres.
Rôle de l'intermédiaire dans l'indemnisation.
Gestion des litiges et recours amiable.
Module 6 : Ateliers pratiques et simulations
Études de cas pratiques : souscription, gestion des sinistres, suivi client.
Simulations professionnelles pour évaluer les compétences métier.
Module 7 : Préparation à l'immatriculation ORIAS
Constitution du dossier d'immatriculation.
Vérification des compétences professionnelles.
Explications sur les obligations de formation continue.
Durée de la formation : 150 à 250 heures (adaptable).
Modalités pédagogiques :
Cours théoriques et pratiques.
Simulations professionnelles.
Accompagnement personnalisé.
Évaluation finale :
Tests écrits (réglementation, gestion des contrats).
Simulation de vente-conseil et gestion client avec validation des compétences par un jury professionnel.
Présentation des statuts d'intermédiaires : agent, courtier, mandataire.
Exigences légales d'immatriculation et cadre réglementaire (articles R. 512-9 et R. 512-10 du Code des assurances).
Obligations réglementaires : devoir de conseil, protection des clients, conformité (DDA, LCB-FT, RGPD).
Module 2 : Produits d'assurance et analyse des besoins
Présentation des principaux produits :
Assurance de personnes (santé, prévoyance, retraite).
Assurance de biens (auto, habitation, responsabilité civile).
Assurances professionnelles.
Évaluation des besoins clients et analyse des risques.
Module 3 : Techniques de souscription et gestion des contrats
Processus de souscription : offre, validation des garanties, conditions générales.
Gestion des contrats : avenants, renouvellements, résiliations.
Obligations contractuelles et suivi administratif.
Module 4 : Obligations de conseil et relation client
Devoir d'information et de conseil personnalisé (Article L. 521-4 du Code des assurances).
Rédaction d'une fiche d'adéquation produit-client.
Techniques de communication, négociation et gestion des réclamations.
Suivi et fidélisation des clients.
Module 5 : Gestion des sinistres et accompagnement
Déclaration et instruction des sinistres.
Rôle de l'intermédiaire dans l'indemnisation.
Gestion des litiges et recours amiable.
Module 6 : Ateliers pratiques et simulations
Études de cas pratiques : souscription, gestion des sinistres, suivi client.
Simulations professionnelles pour évaluer les compétences métier.
Module 7 : Préparation à l'immatriculation ORIAS
Constitution du dossier d'immatriculation.
Vérification des compétences professionnelles.
Explications sur les obligations de formation continue.
Durée de la formation : 150 à 250 heures (adaptable).
Modalités pédagogiques :
Cours théoriques et pratiques.
Simulations professionnelles.
Accompagnement personnalisé.
Évaluation finale :
Tests écrits (réglementation, gestion des contrats).
Simulation de vente-conseil et gestion client avec validation des compétences par un jury professionnel.
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