Assurance vie : le conseil objectif pour collecter plus
Harvest
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Durée
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Pré-requis
Connaissances de base de la fiscalité de l'assurance vie, des règles civiles et fiscales successorales. Connaissances de base des supports d'investissements financiers/immobilier.
Localité
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Objectifs
Connaître les dimensions fiscales et juridiques de l’assurance-vie. Mettre en exergue les points fondamentaux de l’assurance, répondant aux obligations de conseil. Adapter ses propositions d’investissement et les clauses, bénéficiaires à l’environnement des clients.
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