Le bilan comprend plusieurs étapes reposant sur une phrase préliminaire, une phase d'investigation et une phase de conclusion.

Au cours de la phase préliminaire, le salarié confirme son engagement dans sa démarche, défini et analyse la nature de ses besoins et est informé des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre pour l'établir.

La phase d'investigation lui permet ensuite d'effectuer une analyse de ses motivations ainsi que de ses intérêts professionnels et personnels. Cette étape lui permet également d'identifier ses compétences et aptitudes et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales. Exceptionnellement, des actions effectuées au cours de cette phase peuvent être exercées en groupe à condition de ne pas porter atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.

Le bilan se termine par une phase de conclusions au sein de laquelle des entretiens personnalisés sont réalisés avec le salarié. Celui-ci se voit alors communiquer les résultats détaillés de la phase d'investigation. Cette phase lui permet de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, éventuellement, d'un projet de formation, ainsi que de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.

Au terme de la phase de conclusions du bilan, le salarié se voit transmettre un document de synthèse mentionnant les circonstances du bilan, les compétences et les aptitudes de son bénéficiaire compte-tenu des perspectives d'évolution envisagées. Le cas échéant, ce document comprend également les éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire ainsi que les principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet. A partir des résultats fournis, le salarié peut par exemple envisager une évolution dans son travail voir un changement d'activité.

Les résultats détaillés et le document de synthèse établi à l'issue du bilan sont uniquement destinés au salarié. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le salarié ne peut donc pas être contraint de les communiquer à son employeur. Par ailleurs, sauf demande contraire du salarié, les documents élaborés dans le cadre de la réalisation du bilan sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire.