Offre de Formation Consultant financier et patrimonial avec Sciences-U Lyon | MaFormation.fr

Consultant financier et patrimonial

Sciences-U Lyon

Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Modalités
En présentiel
Durée
Nous contacter
Prix
Nous contacter
Niveau visé
Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 31 - Toulouse
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne

Objectifs

  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Programme

ÉLABORATION DU BILAN FINANCIER ET PATRIMONIAL D'UN CLIENT

  • Bilan et conseils patrimoniaux
  • Assurance des risques et des personnes
  • Analyse financière
  • Asset, property et facility management
  • Rapport d'activité
  • Linkedin Learning
  • Anglais
  • Droit patrimonial

CONCEPTION D'UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE POUR LE COMPTE D'UN CLIENT

  • Gestion financière et pilotage
  • Urbanisme et transition écologique
  • Stratégie entreprise et dirigeant
  • Study case tech & digital
  • Modules tech
  • Modules RSE
  • Technologie et immobilier
  • Digital et immobilier
  • Masterclass

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU PATRIMONIAL

  • Optimisation fiscale du patrimoine
  • Economie immobilière
  • Immobilier et business model
  • Gestion financière et pilotage
  • Optimisation patrimoniale
  • Bilan et conseil patrimoniaux approfondis
  • Masterclass
  • Méthodologie mémoire
  • Anglais

COORDINATION D'UN SERVICE DE GESTION DE PATRIMOINE ET MANAGEMENT D'ÉQUIPE

  • Stratégie entreprise et dirigeant
  • Optimisation fiscale du patrimoine
  • Fiscalité immobilière
  • Anglais de l'immobilier
  • Modules digital RSE
  • Linkedin Learning
  • Study case RSE
  • Cadre juridique et régulation
  • Stratégie et enjeux de l'immobilier de demain
  • RSE et immobilier

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

À DISTANCE
Salarié en poste / Entreprise
Finançable CPF

1995 €

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

À DISTANCE
Tout public
Finançable CPF

1995 €

Les formations les plus recherchées

Formation Toulouse Formation Paris Formation Nantes Formation Lille Formation Bordeaux Formation Strasbourg Formation Rennes Formation Montpellier Formation Angers Formation Clermont-Ferrand Formation Immobilier CPF Formation Immobilier en ligne Formation Gestion patrimoine CPF Formation Gestion patrimoine en ligne Formation Investissement immobilier Formation Diagnostic performance energetique (dpe) Formation Investissement immobilier Toulouse Formation Gestion patrimoine Toulouse Formation Gestion patrimoine Bordeaux Formation Gestion patrimoine Paris Formation Investissement immobilier Nantes Formation Gestion patrimoine Montpellier Formation Investissement immobilier Paris Formation Gestion patrimoine Caen Formation Investissement immobilier Roubaix Formation Gestion patrimoine Nice

Quelle est votre situation ?

Haut de page