Consultant financier et patrimonial

Sciences-U Lyon

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
Nous contacter
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 31 - Toulouse
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs
  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service
Programme

ÉLABORATION DU BILAN FINANCIER ET PATRIMONIAL D'UN CLIENT

  • Bilan et conseils patrimoniaux
  • Assurance des risques et des personnes
  • Analyse financière
  • Asset, property et facility management
  • Rapport d'activité
  • Linkedin Learning
  • Anglais
  • Droit patrimonial

CONCEPTION D'UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE POUR LE COMPTE D'UN CLIENT

  • Gestion financière et pilotage
  • Urbanisme et transition écologique
  • Stratégie entreprise et dirigeant
  • Study case tech & digital
  • Modules tech
  • Modules RSE
  • Technologie et immobilier
  • Digital et immobilier
  • Masterclass

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU PATRIMONIAL

  • Optimisation fiscale du patrimoine
  • Economie immobilière
  • Immobilier et business model
  • Gestion financière et pilotage
  • Optimisation patrimoniale
  • Bilan et conseil patrimoniaux approfondis
  • Masterclass
  • Méthodologie mémoire
  • Anglais

COORDINATION D'UN SERVICE DE GESTION DE PATRIMOINE ET MANAGEMENT D'ÉQUIPE

  • Stratégie entreprise et dirigeant
  • Optimisation fiscale du patrimoine
  • Fiscalité immobilière
  • Anglais de l'immobilier
  • Modules digital RSE
  • Linkedin Learning
  • Study case RSE
  • Cadre juridique et régulation
  • Stratégie et enjeux de l'immobilier de demain
  • RSE et immobilier
Ces formations peuvent vous intéresser

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise

À DISTANCE
Centre de formation STUDI
Avis du centre
STUDI
Finançable CPF
À distance
Tout public
Avis du centre
.
STUDI
Les + choisies

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

À DISTANCE
Centre de formation STUDI
Avis du centre
STUDI
Finançable CPF
À distance
Tout public
Avis du centre
.
STUDI
Les + choisies

Malheureusement, vous ne pouvez pas contacter ce centre via Maformation.

Les formations les plus recherchées

Toulouse Lyon Marseille Montpellier Paris Bordeaux Dijon Mâcon Nantes Rennes Banque-assurance CPF Banque-assurance en Ligne
Assurance vie Assurance vie CPF Gestion patrimoine Conseiller bancaire Assureur Intermediaire d assurance (ias) Directive distribution assurance (dda) Iobsp Tresorier Credit manager Actuaire Assurance vie Aix-les-Bains Gestion patrimoine Aix-les-Bains Gestion patrimoine Albertville Assurance vie Albertville Assurance vie Annecy Gestion patrimoine Annecy Gestion patrimoine Annemasse Assurance vie Annemasse Assurance vie Aurillac Gestion patrimoine Aurillac

Haut de page