Consultant financier et patrimonial

Sciences-U Lyon

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Entreprise
Étudiant
Prix
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Durée
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Niveau visé
Niveau > BAC + 5
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En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 31 - Toulouse
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs
  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service
Programme

ÉLABORATION DU BILAN FINANCIER ET PATRIMONIAL D'UN CLIENT

  • Bilan et conseils patrimoniaux
  • Assurance des risques et des personnes
  • Analyse financière
  • Asset, property et facility management
  • Rapport d'activité
  • Linkedin Learning
  • Anglais
  • Droit patrimonial

CONCEPTION D'UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE POUR LE COMPTE D'UN CLIENT

  • Gestion financière et pilotage
  • Urbanisme et transition écologique
  • Stratégie entreprise et dirigeant
  • Study case tech & digital
  • Modules tech
  • Modules RSE
  • Technologie et immobilier
  • Digital et immobilier
  • Masterclass

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU PATRIMONIAL

  • Optimisation fiscale du patrimoine
  • Economie immobilière
  • Immobilier et business model
  • Gestion financière et pilotage
  • Optimisation patrimoniale
  • Bilan et conseil patrimoniaux approfondis
  • Masterclass
  • Méthodologie mémoire
  • Anglais

COORDINATION D'UN SERVICE DE GESTION DE PATRIMOINE ET MANAGEMENT D'ÉQUIPE

  • Stratégie entreprise et dirigeant
  • Optimisation fiscale du patrimoine
  • Fiscalité immobilière
  • Anglais de l'immobilier
  • Modules digital RSE
  • Linkedin Learning
  • Study case RSE
  • Cadre juridique et régulation
  • Stratégie et enjeux de l'immobilier de demain
  • RSE et immobilier

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