Conseiller de clientele particulier et professionnel en banque et assurance

Homnéo Business School - Campus Belfort

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Etudiant
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Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
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En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 90 - Belfort
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  • 21 - Côte-d'Or
  • 25 - Doubs
  • 39 - Jura
  • 58 - Nièvre
  • 70 - Haute-Saône
  • 71 - Saône-et-Loire
  • 89 - Yonne
  • 90 - Territoire de Belfort
Objectifs
Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.
Programme
Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE

Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire

Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels

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