Phase préliminaire :
-analyser la demande et le besoin du bénéficiaire,
-déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin,
-définir la procédure de déroulement du bilan.

Phase d'investigation :
- Histoire de vie et parcours professionnel
- Identification des aptitudes et personnalité
- Analyse des centres d'intérêts
- Validation des compétences
- Etablissement de Pré-Projets réalistes
- Etudes, enquêtes, rencontres
- Projet professionnel
- Tests Techniques
- Objectivation des compétences par rapport au projet

Phase de conclusion :
- Synthèse des productions du bilan
- Mise en oeuvre d'un programme d'actions et d'accompagnement
- Remise et analyse du document de synthèse